IPO Services

Unsere Expertinnen und Experten des Fachbereichs Accounting & Reporting Advisory Group (ARAG) beraten Sie bei allen Fragestellungen der Bilanzierung, Berichterstattung und Digitalisierung im Finanzbereich. 

Erfahren Sie nachfolgend mehr über unseren Beratungsschwerpunkt „IPO Services

Worum geht es?

  • Um das Unternehmenswachstum sicherzustellen, die Weichen für einen Exit aus einer Beteiligung oder einem Geschäftsfeld zu setzen, müssen Unternehmen oftmals externes Kapital aufnehmen.
  • Eine mögliche Option zur Erreichung des gesetzten Ziels ist dabei der Zugang zum Kapitalmarkt durch einen IPO.
  • Für den IPO und die Kapitalmarktnotierung hat das Unternehmen zusätzliche Anforderungen an die Bilanzierung, Berichterstattung und Offenlegung zu berücksichtigen

Was sind die Herausforderungen?

  • Ein IPO geht mit einem aufwendigen und komplexen organisatorischen Transformationsprozess einher.
  • Es kommt regelmäßig zu einer Umstellung der Rechnungslegung auf internationale Rechnungslegungsstandards (idR IFRS).
  • Darüber hinaus müssen die internen Prozesse, Systeme und Funktionen den regulatorischen Anforderungen gerecht werden.
  • Besondere Herausforderungen sind die Ermittlung des Umfang, der nach Prospektrecht erforderlichen Finanzinformationen sowie deren fristgerechte Erstellung innerhalb des typischerweise engen Zeitplans bis zur Prospekteinreichung.
  • Nach erfolgreicher Kapitalmarktnotierung sind zusätzliche Berichterstattungserfordernisse, wie bspw. Quartalsabschlüsse, nicht-finanzielle Berichterstattungselemente sowie verkürzte Offenlegungsfristen zu beachten.

Wie können wir Sie unterstützen?

  • Durchführung von IPO-Readiness-Assessments im Rahmen von geplanten zukünftigen Börsengängen.
  • Herstellung der Börsenfähigkeit im Bereich der
  • Rechnungslegung- und Berichterstattung
  • IFRS Umstellung
  • Rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsysteme
  • Corporate Governance und darüber hinaus in Zusammenarbeit mit anderen Expertinnen und Experten der BDO (u.a. des Bereichs Legal, Risk Management sowie nicht-finanzieller Berichterstattung).
  • Erstellung von Pro-Forma Finanzinformationen.
  • Erstellung von Carve-Out Finanzinformationen.
  • Durchführung von Exit-Readiness Reviews.
  • Projektsteuerung und -koordination.

Wann können wir Sie unterstützen?

  • Von der ersten Überlegung bis in die Zeit nach dem IPO:
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Welchen Mehrwert haben Sie?

  • Praxisorientiertes Leistungsangebot mit “hands-on” Mentalität eines multidisziplinären Teams.
  • Interne personelle Entlastung durch Einbindung unserer IPO-Spezialisten.
  • Unternehmensindividueller Beratungsansatz für jede Kapitalmarkttransaktion.