Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite, um Ihren Besuch effizienter zu machen und Ihnen eine möglichst angenehme Nutzung bieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Dafür setzen wir Google Analytics ein. Weitere Informationen finden Sie in unserer DATENSCHUTZERKLÄRUNG.
  • IPO Services


IPO Services

 

Die Herausforderungen

Um das Unternehmenswachstum sicherzustellen, die Weichen für einen Exit aus einer Beteiligung oder einem Geschäftsfeld zu setzen sowie um Handlungsoptionen im Rahmen der Unternehmensnachfolge zu schaffen, müssen Unternehmen oftmals externes Kapital aufnehmen. Eine mögliche Option zur Erreichung des gesetzten Ziels ist dabei der Zugang zum Kapitalmarkt durch einen Börsengang. Der sogenannte IPO geht jedoch mit einem organisatorischen Transformationsprozess einher, gestaltet sich als aufwendig und komplex und ist daher nicht zu unterschätzen.

 

Das Leistungsangebot

Unser Leistungsangebot ist praxiserprobt und mit etwas Stolz blicken wir auf eine Reihe von Projekten zurück, bei denen wir "hands-on" mit unserem interdisziplinären BDO Team dabei mitwirken konnten (jungen) Unternehmen den Zugang zum Kapitalmarkt zu verschaffen, die hierdurch die finanziellen Möglichkeiten erlangen konnten für Innovationen, Digitalisierung und die nachhaltige ressourcenschonende Transformation der Wirtschaft (bspw. im Bereich der erneuerbaren Energie).

Eine individuelle und passgenaue IPO-Beratung kann Ihnen dabei helfen Ihr Unternehmen auf einen Börsengang entsprechend vorzubereiten. Um die strukturellen Herausforderungen gewährleisten zu können, müssen die Prozesse, Systeme und Funktionen den regulatorischen Anforderungen gerecht werden.

Unsere Experten begleiten Sie dabei durch den gesamten IPO- und Transformationsprozess. Durch unser umfangreiches Dienstleistungsportfolio können wir Ihnen zu jeder strukturellen, operativen sowie regulatorischen Fragestellung das passende Beratungskonzept anbieten, um die Kapitalmarktfähigkeit Ihres Unternehmens in allen Belangen sicherzustellen.

 

Der Schwerpunkt unseres Leistungsangebot umfasst insbesondere folgende Bereiche:

  • IPO-Readiness-Assessments
  • Herstellung der Börsenfähigkeit (Rechnungslegung- und Berichterstattung, IFRS Conversion, Internes Kontrollsystem, Corporate Governance sowie Risk Management Compliance)
  • Erstellung und Prüfung von Pro-Forma Finanzinformationen
  • IPO/Kapitalmarkt Due Diligence Support
  • Erstellung und Prüfung von Carve-Out Finanzinformationen
  • Exit-Readiness Reviews
  • Projektsteuerung und -koordination mit den begleitenden Investmentbanken, Rechtsberatern und Abschlussprüfern

 

Ihr Gewinn im Überblick

Durch eine individuelle IPO-Beratung sichern Sie für Ihr Unternehmen den folgenden Mehrwert:

  • Passgenauer Beratungsansatz mit multidisziplinären Teams für jede Kapitalmarkttransaktion
  • Sicherung eines umfangreichen Know-How‘s im Bereich von Kapitalmarktdienstleistungen
  • Interne personelle Entlastung durch Einbindung von unseren IPO-Spezialisten
  • Unabhängige Beratung, frei von Konflikten und ausschließliche Ausrichtung an den Interessen Ihres Unternehmens
  • Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Geschäfts- und Investmentbanken, Private-Equity-Gesellschaften, institutionellen Investoren und Rechtsberatern zur Erzielung eines bestmöglichen Ergebnisses für Ihr Unternehmen
  • Keine (signifikante) Einarbeitungszeit notwendig
  • Hervorragende interne Vernetzung zu anderen Fachbereichen wie Tax, Legal oder unserer fachlichen Grundsatzabteilung der BDO