Unternehmen, Familie & Vermögen

Die enge Verzahnung von unternehmerischer und privater Sphäre, die häufig internationale Aufstellung, familiär geprägte Strukturen - auch in der Firmenkultur - sowie die sehr hohe Komplexität in Sachthemen erfordern einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der Familie, Unternehmen und Vermögen umfasst. 

BDO verfügt im Bereich „Familienunternehmen & private Vermögen“ über erfahrene Expertinnen und Experten aus den Bereichen Recht und Steuern sowie Wirtschaftsprüfung, die Sie gerne vollumfänglich und aus einer Hand beratend begleiten.

Dabei werden unter anderem folgende Themenfelder bedient:

Unternehmen:

Gestaltung

  • Steueroptimierte (Re-)Strukturierung von Personen- und Kapitalgesellschaften (auch im Konzernverbund) mit besonderem Fokus auf Familienunternehmen und deren Gesellschafterkreis

  • Steuerliche Beratung bei Geschäftsaktivitäten im Ausland (Outbound) zusammen mit unseren Netzwerkkollegen von BDO International oder bei der Ansiedelung von Familiengesellschaften im Inland

Transformation

  • Steuerliche Beratung bei Anpassung bestehender Geschäftsmodelle im mittelständischen Unternehmensumfeld infolge des digitalen Wandels, z.B. im Vertrieb oder Supply Chain Management
  • „Exit-Mentoring“ in Form der steuerlichen Beratung von Familiengesellschaftern bei Einstieg von Private Equity- Investoren, Management Buy-Outs/Buy-Ins oder IPO

Deklaration

  • Ganzheitliche Abwicklung des Steuererklärungsprozesses und/oder Übernahme der Steuerfunktion bei mittelständischen (insbesondere familiengeführten) Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung der privaten steuerlichen und wirtschaftlichen Ebene der Anteilseigner
  • Streitige Durchsetzung von steuerlichen Positionen unserer Kunden in Betriebsprüfungen und im Rechtsbehelfsverfahren (Einspruch und Revision)

Familie:

Werte

  • Steuerliche und rechtliche Beratung bei philanthropischer Förderung von Kunst, Bildung, Kultur und Sozialem, z.B. bei Gründung und Anerkennung von gemeinnützigen Stiftungen

Governance

  • Formulierung und Mediation bei Familienverfassung
  • Regelmäßiger Review und ggf. Anpassung bestehender Dokumentation für Ausnahmesituationen im Familienunternehmen (Kontinuitätsgedanke)

Nachfolge

  • „Prepare to transfer“: ganzheitliche Abwicklung und langfristige Begleitung des Übergabeprozesses unter steuerlichen und rechtlichen Aspekten (von erbsteuerlichen Vorfragen über die Bewertung von Vermögensgegenständen – auch im unternehmerischen Bereich – bis hin zur Deklaration und rechtlichen Umsetzung/Testamentsvollstreckung)

Vermögen:

Investment

  • Steuerliche und rechtliche Beratung bei komplexen Kapitalanlagen (z.B. Kryptowährungen, Spezialfonds etc.)
  • „Wealth Audit“ (Performancetests bei Vermögensverwaltern, Begleitung von „beauty contests“ im Bankenbereich für Wertpapierdienstleistungen bei Family Offices)

Verwaltung

  • Planung und Begleitung bei der Gründung oder Umstrukturierung Ihres Family Offices
  • Übernahme von Family Office Dienstleistungen (z.B. Finanz- und Wertpapierhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen im privaten Bereich oder bei Vermögensverwaltungsgesellschaften)

Reporting

  • IT-gestützte Erstellung von Vermögenskonsolidierungsreports und notwendigen Steuerunterlagen im Kapitalanlage-Bereich
  • Steuerliches Controlling/Review und Unterstützung bei der Implementierung von Reportingsystemen und -lösungen

Familienunternehmen sind eine tragende Säule unserer Wirtschaft. Wir wissen um die Komplexität sowie Individualität und finden gemeinsam mit Ihnen die besten Lösungen zur Erhaltung und Vermehrung Ihres Familienvermögens und privaten Vermögens.