Private Equity Dach Lilu

Wertschöpfung entlang des Investitionszyklus

Wir sind Full-Service-Partner von Private-Equity-Häusern, Family Offices und ihren Portfolio-Unternehmen und bieten Lösungen für die Wertsteigerung über den gesamten Investitionszyklus. Vom Deal Sourcing über die Due Diligence bis zum Exit. Unsere Expertise treibt Wachstum, Transformation und Value Creation – mit einem integrierten Team im gesamten deutschsprachigen Raum, eingebettet in ein globales Private-Equity-Team.Opens in a new window/tab

Ein Geschäftsmann, der auf einem Tablet Verkaufsdaten und ein Diagramm zum Wirtschaftswachstum analysiert.

Services für jede Ebene Ihres Investments

Fund Level, Deal Level, Portfolio Level – ein integriertes Team für alle drei Ebenen. Jede Karte zeigt, was konkret dahinte

Ebene 01

Fund Level

Fondsstrukturen aufsetzen, prüfen und regulatorisch sicher betreiben – an den Standorten Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz.

Fund Administration & Fund Accounting
Fonds- und Portfolio-Audit nach IFRS und lokalem Recht
AIFMD-, FINMA- und Regulatory Reporting
Holdingstruktur, Carried Interest und steuerliche Strukturierung

Ebene 02

Deal Level

Von der ersten Target-Sichtung bis zum Signing – und beim Exit in umgekehrter Richtung, mit derselben Mannschaft.

Deal Origination & Market Intelligence
Financial, Tax und Commercial Due Diligence
Bewertung, Financial Modelling und Kaufpreisallokation
SPA-Unterstützung, Vendor Due Diligence, Exit Readiness

Ebene 03

Portfolio Level

Wertsteigerung nach dem Closing – operativ, messbar und bis zur Exit-Story durchgeplant.

100-Tage-Plan, Post-Merger-Integration und Buy-and-Build
Working Capital, Cash und Performance Improvement
ERP-, Daten- und Reporting-Aufbau
ESG, Nachfolge- und Wachstumsfinanzierung

Märkte im DACH+ Raum

Offices

250+

Deals p. a.

Integriertes Team

Value Creation Wheel

Ein Rahmenwerk, kein Zufallsprinzip: vier strategische Werthebel, vier organisatorische Enabler und ein Kern aus Advisory,
Audit & Assurance, BSO sowie Tax & Legal – eingesetzt in jeder Phase des Deals.

⬤ 01 Fund Setup Struktur, Domizil, Regulatorik	⬤ 02 Deal Sourcing Screening & Market Intelligence	⬤ 03 Due Diligence Financial, Tax, Commercial, ESG	⬤ 04 Signing & Closing SPA, NWC, Bewertung, PPA	⬤ 05 Haltephase Value Creation im Portfolio	⬤ 06 Exit Exit Readiness & Vendor DD
⬤ Fund Level	⬤ Deal Level	⬤ Portfolio Level

Klicken Sie hier, um die Grafik vergrößert anzuzeigen

Tabs mit Akkordeon

Markt- und Target-Screening im DACH-Mittelstand
Branchen- und Wettbewerbsanalysen
Aufbau einer proprietären Deal-Pipeline
Nachfolgesituationen als Sourcing-Kanal

Financial & Tax Due Diligence
Commercial Due Diligence
SPA-Unterstützung & Net Working Capital
Vendor Due Diligence

Steuerliche Strukturierung von Transaktionen
Holding- und Fondsstrukturen DACH / LI / LU
Tax Compliance für Portfoliounternehmen
Verrechnungspreise

Unternehmensbewertung & Fairness Opinions
Kaufpreisallokation (PPA)
Financial Modelling
Impairment Testing

Fonds- und Portfolio-Audit
IFRS und lokale Rechnungslegung
Carried-Interest-Berechnung
Regulatorisches Reporting (AIFMD u. a.)

ESG Due Diligence
CSRD- und Taxonomie-Readiness
Klimabilanzierung & Reporting
Regulatorische Anforderungen an Fonds und Manager

Vendor Due Diligence
Equity Story & Exit Readiness
Carve-out-Vorbereitung
Datenraum- und Q&A-Management

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Publikationen und wiederkehrende Formate aus der laufenden Deal-Praxis – regional aus dem DACH+ Raum und global aus dem BDO Netzwerk.

BDO DACH LiLu

Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg

Private-Equity-News von BDO

Regelmäßige Einordnungen zu Deal-Trends, Regulatorik und Steuerthemen im deutschsprachigen Mid-Cap.

BDO Insights Deutschland

Fachbeiträge aus allen Service Lines – von Audit über Tax bis Advisory.

BDO Global

Internationales BDO Netzwerk

BDO Global Private Equity Insights

Studien und Analysen des globalen Private-Equity-Teams.

BDO M&A Horizons

Quartalsweiser Blick auf Mid-Market-M&A-Volumina, Bewertungen und Sektor-Dynamik weltweit.

Private Equity Podcast (BDO USA)

Lokal verwurzelt, grenzüberschreitend vernetzt

Diese Seite bündelt unsere Private-Equity-Expertise für den gesamten DACH+ Raum. In Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg sind wir zusätzlich mit eigenen lokalen Teams vor Ort.