Martin Henzler
Wirtschaftsprüfer, Partner, Deal Advisory
Der Verkauf eines Unternehmens oder Unternehmensteils scheitert oft nicht an mangelndem Käuferinteresse, sondern an unzureichender Vorbereitung. Denn der Verkauf und der damit einhergehende Transaktionsprozess sind komplex und binden erhebliche Managementressourcen – und das parallel zum laufenden operativen Geschäft.
Ein erfolgreicher Transaktionsprozess beginnt lange bevor ein potenzieller Kaufinteressent Einblick in ein Unternehmen erhält. Der Verkäufer („Vendor“) muss frühzeitig sicherstellen, dass die Equity Story schlüssig ist, die Unternehmensdaten diese Story belegen und auch klar ist, welche Käufergruppe am besten passt. So lässt sich der Transaktionsprozess zielgerichtet und effizient steuern und der Verkaufswert maximieren.
Eine strukturierte Vorbereitung umfasst daher:
- die professionelle Aufbereitung der Unternehmensdaten,
- die gezielte Auswahl der passenden Käufer (strategische Investoren, Private Equity etc.) und
- die Entscheidung, ob der Unternehmensverkauf besser als vertrauliche Einzelfallverhandlung oder als strukturierter Bieterprozess gestaltet wird.
Bei BDO unterstützen wir Sie als „One-Stop-Shop“ umfassend, pragmatisch und maßgeschneidert – mit der verkäuferseitigen Transaktionsberatung bei der Aufbereitung, Analyse und Kommentierung der Unternehmensdaten mit Fokus auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Was sind die Vorteile einer verkäuferseitigen Transaktionsberatung?
Effizienter Transaktionsprozess:
Strukturierte Datenaufbereitung entlastet interne Ressourcen und beschleunigt den Transaktionsprozess
Frühzeitige Adressierung von Risiken:
Transaktionsbezogene Risiken werden identifiziert, dokumentiert und adressiert, um Verzögerungen oder Wertverluste zu vermeiden
Hervorhebung von Wertschöpfungspotenzial:
Stärken und Chancen des operativen Geschäftsmodells werden aufgezeigt
Identifizierung weiterer Informationsbedürfnisse potenzieller Kaufinteressenten:
z. B. Steuern, IT, ESG, Cyberrisiken
Käufergruppenspezifische Aufbereitung der Unternehmensinformationen:
Käuferspezifische Informationsbedürfnisse werden passend adressiert
Größerer Käuferkreis:
Transparente Darstellung des Unternehmens schafft Vertrauen und fördert das Käuferinteresse
Starke Verhandlungsposition:
Datenbasierte Argumente für Preis- und Vertragsverhandlungen
