BDO berät Egeria bei der Veräußerung ihrer Portfoliogesellschaft ISOPLUS Group
BDO berät Egeria bei der Veräußerung ihrer Portfoliogesellschaft ISOPLUS Group
BDO hat Egeria bei der Veräußerung ihres Portfoliounternehmens ISOPLUS Group („ISOPLUS“), einem führenden europäischen Anbieter von energieeffizienten, vorgedämmten Rohren, an die Viessmann Generations Group („Viessmann“) beraten.
Ein Transaktions-Team der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter der Leitung von Dr. Steffen Eube (Partner Deal Advisory) hat im Rahmen des Veräußerungsprozesses ein umfangreiches Financial Fact Book erstellt.
ISOPLUS mit Hauptsitz in Rosenheim, ist ein führender europäischer Anbieter von vorisolierten Rohren, hauptsächlich für Anwendungen in der Fernwärme- und Fernkälteversorgung. Das Unternehmen bedient seine breit gefächerte Kundenbasis aus lokalen Versorgungsunternehmen, Kommunen sowie Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern über ein Direktvertriebsmodell. Die Gruppe beschäftigt über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verfügt über zehn zertifizierte Produktionsstandorte und ist in über 30 Ländern aktiv.
Egeria ist eine unabhängige paneuropäische Investmentgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen fokussiert. Die Gesellschaft investiert in gesunde Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 50 und 350 Millionen Euro. Das Private-Equity-Portfolio von Egeria umfasst Beteiligungen an 21 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von rund 3 Milliarden Euro und über 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. ISOPLUS war seit 2022 ein Portfoliounternehmen der Egeria.
Das 1917 gegründete, unabhängige Familienunternehmen Viessmann, ist heute eine globale, breit diversifizierte Gruppe. Alle Aktivitäten basieren auf dem Unternehmensleitbild „Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen”. Die Investition unterstreicht Viessmanns anhaltendes Engagement, die Energiewende voranzutreiben, indem die Infrastruktur zur Förderung der Dekarbonisierung in Europa gestärkt wird.
Jürgen Baumgartner, Group CFO Isoplus: „Die Bereitstellung der Zahlengrundlage war aufgrund der Historie der ISOPLUS Gruppe ein herausfordernder und detaillierter Prozess, der von BDO hervorragend gemanagt wurde. Besonders hervorzuheben ist das durchgängig hochqualifizierte Team, das im Verlauf des Projekts für jede Schwierigkeit pragmatische und effektive Lösungsansätze entwickelt hat. Dank eines exzellenten Toolsets hat BDO die relevanten Analysen effizient aufbereitet, sodass die Käuferseite schnell einen umfassenden Überblick und tiefe Einblicke gewinnen konnte. Dies trug wesentlich dazu bei, den gesamten Transaktionsprozess zu optimieren.“
Daniel Meggle, bei Egeria Beteiligungen GmbH verantwortlich für die Beratung der Egeria Fonds in dieser Transaktion: „Bei dieser komplexen Transaktion mit ihren zahlreichen Besonderheiten hat sich die Zusammenarbeit mit BDO als äußerst wertvoll erwiesen. Besonders beeindruckt hat uns die Fähigkeit, im Prozess stets pragmatische und vor allem zielführende Lösungen zu entwickeln, die maßgeblich zum Erfolg der Transaktion beigetragen haben.“
Die Vereinbarung wurde am 20. November 2024 unterzeichnet und steht noch unter dem Vorbehalt der regulatorischen Freigaben durch die zuständigen Behörden. Der endgültige Abschluss der Transaktion wird für das Jahresende 2024 erwartet.
Beteiligte Beraterinnen und Berater seitens BDO:
Deal Advisory:
Accounting & Reporting Advisory Group:
Ein Transaktions-Team der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter der Leitung von Dr. Steffen Eube (Partner Deal Advisory) hat im Rahmen des Veräußerungsprozesses ein umfangreiches Financial Fact Book erstellt.
ISOPLUS mit Hauptsitz in Rosenheim, ist ein führender europäischer Anbieter von vorisolierten Rohren, hauptsächlich für Anwendungen in der Fernwärme- und Fernkälteversorgung. Das Unternehmen bedient seine breit gefächerte Kundenbasis aus lokalen Versorgungsunternehmen, Kommunen sowie Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern über ein Direktvertriebsmodell. Die Gruppe beschäftigt über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verfügt über zehn zertifizierte Produktionsstandorte und ist in über 30 Ländern aktiv.
Egeria ist eine unabhängige paneuropäische Investmentgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen fokussiert. Die Gesellschaft investiert in gesunde Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 50 und 350 Millionen Euro. Das Private-Equity-Portfolio von Egeria umfasst Beteiligungen an 21 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von rund 3 Milliarden Euro und über 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. ISOPLUS war seit 2022 ein Portfoliounternehmen der Egeria.
Das 1917 gegründete, unabhängige Familienunternehmen Viessmann, ist heute eine globale, breit diversifizierte Gruppe. Alle Aktivitäten basieren auf dem Unternehmensleitbild „Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen”. Die Investition unterstreicht Viessmanns anhaltendes Engagement, die Energiewende voranzutreiben, indem die Infrastruktur zur Förderung der Dekarbonisierung in Europa gestärkt wird.
Jürgen Baumgartner, Group CFO Isoplus: „Die Bereitstellung der Zahlengrundlage war aufgrund der Historie der ISOPLUS Gruppe ein herausfordernder und detaillierter Prozess, der von BDO hervorragend gemanagt wurde. Besonders hervorzuheben ist das durchgängig hochqualifizierte Team, das im Verlauf des Projekts für jede Schwierigkeit pragmatische und effektive Lösungsansätze entwickelt hat. Dank eines exzellenten Toolsets hat BDO die relevanten Analysen effizient aufbereitet, sodass die Käuferseite schnell einen umfassenden Überblick und tiefe Einblicke gewinnen konnte. Dies trug wesentlich dazu bei, den gesamten Transaktionsprozess zu optimieren.“
Daniel Meggle, bei Egeria Beteiligungen GmbH verantwortlich für die Beratung der Egeria Fonds in dieser Transaktion: „Bei dieser komplexen Transaktion mit ihren zahlreichen Besonderheiten hat sich die Zusammenarbeit mit BDO als äußerst wertvoll erwiesen. Besonders beeindruckt hat uns die Fähigkeit, im Prozess stets pragmatische und vor allem zielführende Lösungen zu entwickeln, die maßgeblich zum Erfolg der Transaktion beigetragen haben.“
Die Vereinbarung wurde am 20. November 2024 unterzeichnet und steht noch unter dem Vorbehalt der regulatorischen Freigaben durch die zuständigen Behörden. Der endgültige Abschluss der Transaktion wird für das Jahresende 2024 erwartet.
Beteiligte Beraterinnen und Berater seitens BDO:
Deal Advisory:
- Dr. Steffen Eube (Partner, Frankfurt)
- Felix Fries (Senior Manager, Deal Advisory, Frankfurt)
- Moritz Theis (Manager, Deal Advisory, Frankfurt)
- Eduard Schwenzel (Senior Consultant, Deal Advisory, Frankfurt)
- Joshua Brahm (Consultant, Deal Advisory, Frankfurt)
- Edward Papa (Consultant, Deal Advisory, Frankfurt)
Accounting & Reporting Advisory Group:
- Melanie Schunk (Partnerin, München)
- Alexander Tacke-Unterberg (Manager, Düsseldorf)