BDO berät Fagron Group bei Erwerb der Euro OTC & Audor Pharma GmbH

Ein multidisziplinäres Transaktions-Team der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die Fagron Group beim Erwerb der Euro OTC & Audor Pharma GmbH beraten.

Mit der abgeschlossenen Transaktion übernimmt Fagron nicht nur die Rezeptursparte, sondern festigt auch die eigene Marktposition als Nummer 2 der Branche in Deutschland. Die übernommene Euro OTC war nach Caelo und Fagron bislang die Nummer 3 unter den Lieferanten von Rezeptursubstanzen in Deutschland. Die Integration der Euro OTC, die etwa 2.500 Apotheken direkt beliefert, soll innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein.

Fagron, internationaler Marktführer in der Herstellung pharmazeutischer Rezepturen, wurde 1990 in Rotterdam gegründet und erwartet im laufenden Jahr einen Umsatz von rund 850 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt weltweit in insgesamt 37 Ländern etwa 3.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter in Europa, Nord- und Südamerika, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und dem Pazifikraum. Das Portfolio von Fagron umfasst neben Ausgangsstoffen und Rezepturbedarf auch eigene Produkte - etwa Nahrungsergänzungsmittel oder die Herstellung von Sterilrezepturen in eigenen Laboren. Das Unternehmen ist seit 2007 börsennotiert; die Investmentbank Goldman Sachs und der Finanzinvestor AOC sind größte Anteilseigner.

BDO unterstützte im Rahmen der Transaktion durch ein multidisziplinäres Transaktions-Team aus den Bereichen Deal Advisory und Transaction Tax unter Federführung der Partner Jan Odewald und Dr. Michael Brauer sowohl mit einer Financial als auch einer Tax Due Diligence.

Michaël Dillen, Global Business Development Manager bei Fagron über die Zusammenarbeit mit BDO: „BDO hat uns während der Transaktion durch eine klare und professionelle Beratung unterstützt, die zu einem reibungslosen Ablauf beigetragen hat. Die Zusammenarbeit war absolut zuverlässig und hat die Anforderungen des Projekts sehr effektiv erfüllt.“

Beteiligte Beraterinnen und Berater seitens BDO:

Financial Due Diligence:

  • Jan Odewald (Federführung), Partner Deal Advisory, Hamburg/Düsseldorf
  • Kai Behling, Senior Manager Deal Advisory, Düsseldorf

Tax Due Diligence:
  • Dr. Michal Brauer, Partner Transaction Tax, Düsseldorf