BDO berät die Ewald Dörken AG bei dem Erwerb der J.W. Ostendorf Unternehmensgruppe
BDO berät die Ewald Dörken AG bei dem Erwerb der J.W. Ostendorf Unternehmensgruppe
BDO hat die Ewald Dörken AG mit Sitz in Herdecke umfassend bei der vollständigen Übernahme der J.W. Ostendorf Unternehmensgruppe einschließlich ihrer ausländischen Gruppengesellschaften beraten. Das Mandat umfasste neben M&A Lead Advisory die Durchführung der Financial, Tax, Legal, Technical, Real Estate und Environmental Due Diligence durch ein internationales, interdisziplinäres Beratungsteam sowie die rechtlichen und steuerlichen Vertragsverhandlungen des Anteilskaufvertrags. Der Transaktionsumfang umfasst neben der J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG die BB Participations SAS.
Mit der Akquisition erweitert die Ewald Dörken AG ihre Aktivitäten im Bereich Farben, Lacke und Beschichtungslösungen insbesondere in Deutschland und in Frankreich. Die Produktportfolios und Marktkompetenzen beider Unternehmensgruppen ergänzen sich insbesondere mit Blick auf professionelle Anwendungen, das DIY- und Private-Label-Geschäft sowie die Lohnfertigung. Zugleich entstehen Synergien in den Bereichen Produktion, Logistik, Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung. Die Transaktion unterstützt damit die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs DÖRKEN Coatings, der die bisherigen Aktivitäten in diesem Segment bündelt, und soll zur Stärkung seiner Position im europäischen Farben- und Beschichtungsmarkt beitragen.
Umfassende interdisziplinäre Beratung durch BDO
BDO begleitete die Ewald Dörken AG auf Käuferseite als M&A Lead Advisor und koordinierte die unterschiedlichen nationalen und internationalen Beratungs- und Due-Diligence-Workstreams der BDO. Die Beratungsleistungen umfassten insbesondere:
Die enge, ganzheitliche Zusammenarbeit der M&A, Financial, Tax, Legal, Environmental, Real Estate und Technical DueDiligence Teams ermöglichte eine integrierte Beurteilung der finanziellen, steuerlichen, rechtlichen, immobilien- und umweltbezogenen sowie technischen Aspekte der Transaktion. Die Ergebnisse der Workstreams wurden konsistent und erkenntnissteigernd zusammengeführt und in den weiteren Transaktionsprozess einbezogen.
Thorsten Koch, Vorstandsvorsitzender der Ewald Dörken AG, über die Zusammenarbeit mit BDO: „Ich möchte mich beim gesamten Transaktionsteam von BDO und insbesondere bei Dietmar Flügel und seinem M&A-Team, unter dessen Gesamtleitung die Transaktionsberatung stand, herzlich bedanken. BDO hat uns während des gesamten Erwerbsprozesses mit einem interdisziplinären Team umfassend begleitet. Die koordinierte Zusammenarbeit der M&A-, Financial-, Tax-, Legal-, Environmental-, Real Estate und Technical Due Diligence-Experten hat uns eine fundierte Beurteilung der wesentlichen wirtschaftlichen, steuerlichen, rechtlichen und operativen Aspekte der Transaktion ermöglicht. Wir bedanken uns bei dem gesamten BDO-Team für die professionelle und angenehme Zusammenarbeit.“
Über die Ewald Dörken AG
Die Ewald Dörken AG mit Hauptsitz in Herdecke bündelt unter ihrem Dach verschiedene Geschäftsbereiche für Bau-, Oberflächen- und Kunststofflösungen mit einem Gesamtumsatz von über 500 Mio. Euro.
DÖRKEN Coatings entwickelt und produziert Lösungen für den Korrosions- und Oberflächenschutz, dekorative Beschichtungen, Pigmentpasten und Tönsysteme. DÖRKEN Membranes bietet Systemlösungen für Wind- und Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung und Bauwerksschutz sowie für die Flachdachentwässerung. Ergänzt werden diese Aktivitäten durch DÖRKEN ThermoForming als Kompetenzbereich für Kunststoffformteile sowie durch zentrale Servicefunktionen. Die Unternehmensgruppe ist sowohl in Deutschland als auch auf internationalen Märkten tätig.
Über die J.W. Ostendorf Unternehmensgruppe
Die J.W. Ostendorf Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Coesfeld ist ein etablierter Hersteller und Komplettanbieter von Farben, Lacken und weiteren Beschichtungslösungen. Die Unternehmensgruppe verfügt über Kompetenzen im DIY- und Private-Label-Geschäft sowie in der Lohnfertigung. Zu ihren operativen Stärken zählen insbesondere die Bereiche Produktion, Produktentwicklung, Logistik und Vertrieb.
Neben ihren Aktivitäten in Deutschland ist die Gruppe über Tochtergesellschaften in der Schweiz, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und Frankreich international aufgestellt. Ihre Produktportfolios, Marktsegmente und operativen Kompetenzen ergänzen die bestehenden Aktivitäten von DÖRKEN Coatings.
Mit der Akquisition erweitert die Ewald Dörken AG ihre Aktivitäten im Bereich Farben, Lacke und Beschichtungslösungen insbesondere in Deutschland und in Frankreich. Die Produktportfolios und Marktkompetenzen beider Unternehmensgruppen ergänzen sich insbesondere mit Blick auf professionelle Anwendungen, das DIY- und Private-Label-Geschäft sowie die Lohnfertigung. Zugleich entstehen Synergien in den Bereichen Produktion, Logistik, Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung. Die Transaktion unterstützt damit die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs DÖRKEN Coatings, der die bisherigen Aktivitäten in diesem Segment bündelt, und soll zur Stärkung seiner Position im europäischen Farben- und Beschichtungsmarkt beitragen.
Umfassende interdisziplinäre Beratung durch BDO
BDO begleitete die Ewald Dörken AG auf Käuferseite als M&A Lead Advisor und koordinierte die unterschiedlichen nationalen und internationalen Beratungs- und Due-Diligence-Workstreams der BDO. Die Beratungsleistungen umfassten insbesondere:
- M&A Lead Advisory: Dietmar Flügel, Mario Males
- Financial Due Diligence: Martin Henzler, Sébastien Haas (Frankreich), Henri Calef (Frankreich)
- Tax Due Diligence: Dr. Michael Brauer, Prof. Dr. Dirk Schmidtmann, Sacha Boksenbaum (Frankreich), Sam Boundy (UK), Benjamin Thumm (Schweiz)
- Legal Due Diligence (Gesellschaftsrecht, Commercial, Arbeitsrecht, IP, Datenschutzrecht, öffentlich-rechtliche Genehmigungen und Fördermittel, Immobilienrecht, Energierecht, Streitigkeiten und Prozesse, Finanzierungs- und Sicherheitenverträge sowie Versicherungen): Dr. Konstantin Michelsen, Dr. Nico Meinzenbach, Olivier Morino (Frankreich), Ana Brandao (Frankreich), Emilie Ducorps-Prouvost (Frankreich), Klaus Krohmann (Schweiz), Gawain Moore (Walker Morris, UK), Oliver Duke (Walker Morris, UK)
- Environmental Due Diligence: Dr. Kai Steffens, Guido Clemens
- Technical Due Diligence: Dr. Kai Steffens, Guido Clemens
- Real Estate Due Diligence und Beratung; Mathias Lange
- Transaction Tax Advice: Dr. Michael Brauer, Prof. Dr. Dirk Schmidtmann
- SPA-Verhandlungen: Dr. Konstantin Michelsen, Dr. Nico Meinzenbach
Die enge, ganzheitliche Zusammenarbeit der M&A, Financial, Tax, Legal, Environmental, Real Estate und Technical DueDiligence Teams ermöglichte eine integrierte Beurteilung der finanziellen, steuerlichen, rechtlichen, immobilien- und umweltbezogenen sowie technischen Aspekte der Transaktion. Die Ergebnisse der Workstreams wurden konsistent und erkenntnissteigernd zusammengeführt und in den weiteren Transaktionsprozess einbezogen.
Thorsten Koch, Vorstandsvorsitzender der Ewald Dörken AG, über die Zusammenarbeit mit BDO: „Ich möchte mich beim gesamten Transaktionsteam von BDO und insbesondere bei Dietmar Flügel und seinem M&A-Team, unter dessen Gesamtleitung die Transaktionsberatung stand, herzlich bedanken. BDO hat uns während des gesamten Erwerbsprozesses mit einem interdisziplinären Team umfassend begleitet. Die koordinierte Zusammenarbeit der M&A-, Financial-, Tax-, Legal-, Environmental-, Real Estate und Technical Due Diligence-Experten hat uns eine fundierte Beurteilung der wesentlichen wirtschaftlichen, steuerlichen, rechtlichen und operativen Aspekte der Transaktion ermöglicht. Wir bedanken uns bei dem gesamten BDO-Team für die professionelle und angenehme Zusammenarbeit.“
Über die Ewald Dörken AG
Die Ewald Dörken AG mit Hauptsitz in Herdecke bündelt unter ihrem Dach verschiedene Geschäftsbereiche für Bau-, Oberflächen- und Kunststofflösungen mit einem Gesamtumsatz von über 500 Mio. Euro.
DÖRKEN Coatings entwickelt und produziert Lösungen für den Korrosions- und Oberflächenschutz, dekorative Beschichtungen, Pigmentpasten und Tönsysteme. DÖRKEN Membranes bietet Systemlösungen für Wind- und Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung und Bauwerksschutz sowie für die Flachdachentwässerung. Ergänzt werden diese Aktivitäten durch DÖRKEN ThermoForming als Kompetenzbereich für Kunststoffformteile sowie durch zentrale Servicefunktionen. Die Unternehmensgruppe ist sowohl in Deutschland als auch auf internationalen Märkten tätig.
Über die J.W. Ostendorf Unternehmensgruppe
Die J.W. Ostendorf Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Coesfeld ist ein etablierter Hersteller und Komplettanbieter von Farben, Lacken und weiteren Beschichtungslösungen. Die Unternehmensgruppe verfügt über Kompetenzen im DIY- und Private-Label-Geschäft sowie in der Lohnfertigung. Zu ihren operativen Stärken zählen insbesondere die Bereiche Produktion, Produktentwicklung, Logistik und Vertrieb.
Neben ihren Aktivitäten in Deutschland ist die Gruppe über Tochtergesellschaften in der Schweiz, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und Frankreich international aufgestellt. Ihre Produktportfolios, Marktsegmente und operativen Kompetenzen ergänzen die bestehenden Aktivitäten von DÖRKEN Coatings.