Dr. Roger Rihmland
Partner, Deal Advisory,
Emerging Entities, Start-ups
Financial Services
Emerging Entities, Start-ups
Financial Services
Weil erfolgreiche Transaktionen ein solides Fundament benötigen
Unternehmensverkäufe und -akquisitionen bewegen sich heute in einem komplexen Umfeld:
Bei einem Unternehmensverkauf gilt es, passende strategische oder Finanz-Investorinnen und Investoren zu finden, zielgerichtet anzusprechen und von dem zu verkaufenden Unternehmen nachhaltig zu überzeugen. Wer hier die falschen Schwerpunkte setzt, verliert ggf. wertvolle Zeit und reduziert die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches aufsichtsrechtliches Inhaberkontrollverfahren.
Bei einer Unternehmensakquisition gilt es, das passende Zielunternehmen zu finden und die Eigentümerinnen und Eigentümer von einem Verkauf zu überzeugen. Hierbei spielt nicht nur der Kaufpreis, sondern auch der persönliche und strategische Fit eine ganz entscheidende Rolle. Eine intensive und zielgerichtete Vorbereitung zu Beginn des Projektes erhöht die Transaktionssicherheit immens.
Ganzheitliche Unterstützung bei Finacial Services Mergers & Acquisitions
Wir stehen Ihnen während des gesamten Transaktionsprozesses partnerschaftlich zur Seite. Unser Leistungsspektrum deckt alle Phasen einen Verkaufs- bzw. Kaufprozesses vollumfänglich ab, auf Wunsch unterstützen wir auch nur einzelne Projektphasen.
Unternehmensverkauf
Im Bereich M&A begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden entlang des gesamten Sell‑Side‑Prozesses: Von der Vorbereitung der Transaktion (z. B. Entwicklung und Schärfung der Equity Story, Herausarbeitung von USP und Exit‑Readiness-Vorbereitungen) über die integrierte Finanzplanung und die Unternehmensbewertung bis hin zur Erstellung aussagekräftiger Verkaufsdokumente (z. B. Fact Book, Information Memorandum). Wir identifizieren und adressieren gezielt geeignete Finanzinvestorinnen und -investoren (z. B. mittels anonymisierter Teaser‑Kampagnen), organisieren Due‑Diligence‑Prozesse bzw. den virtuellem Datenraum und führen die Vertragsverhandlungen bis zum Abschluss der Transaktion (Closing). Dabei begleiten wir den kompletten Verkaufsprozess oder übernehmen auf Wunsch einzelne Projektphasen und stellen so skalierbare Unterstützung bereit.
Unser Team ist sowohl in der DACH-Region als auch weltweit exzellent vernetzt. Dabei pflegen wir einen regelmäßigen Austausch mit relevanten Akteurinnen und Akteuren zu Suchprofilen und strategischen Wachstumsplänen.
Unternehmensakquisition
Unser Financial Services Mergers & Acquisitions-Team unterstützt Kundinnen und Kunden bei jedem Schritt des Buy-Side-Prozesses. Das Leistungsspektrum reicht von der gemeinsamen Festlegung passgenauer Suchkriterien und einer sorgfältigen Outside-in-Analyse potenzieller Zielunternehmen über die diskrete Ansprache von Eigentümerinnen und Eigentümern bis hin zur Erstellung integrierter Finanzplanungen und Unternehmensbewertungen.
Wir koordinieren und führen die Due-Diligence-Phase, begleiten die Vertragsverhandlungen und sichern den Abschluss der Transaktion (Closing) sowie den Übergang in eine mögliche Integrationsphase. Auf Wunsch übernehmen wir den vollständigen Such- und Kaufprozess oder stellen gezielt Kapazitäten für einzelne Projektphasen bereit.
Unser Team verfügt im deutschsprachigen Finanzdienstleistungssegment über zahlreiche relevante Kontakte, pflegt langjährige persönliche Beziehungen zu Eigentümerinnen und Eigentümern sowie Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleitern und agiert vertraulich sowie wertschätzend – Voraussetzungen, die häufig entscheidend für eine erfolgreiche Akquisition sind.
Fundraising / Einwerben von Eigenkapital
Oft erfordert die Fortsetzung eines eingeschlagenen Wachstumspfads die Stärkung der Kapitalbasis durch die Einwerbung von Eigenkapital - typischerweise in Form einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Beteiligung von Investorinnen und Investoren. BDO begleitet diesen Prozess ganzheitlich: Von der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung der Equity Story über integrierte Finanzplanung bzw. Unternehmensbewertung bis hin zur Erstellung aussagekräftiger Transaktionsunterlagen (z. B. Fact Book, Information Memorandum). Wir identifizieren und kontaktieren geeignete Investorinnen und Investoren (auch mittels anonymisierter Teaser), organisieren Due‑Diligence‑Prozesse inklusive virtuellem Datenraum und unterstützen bei Vertragsverhandlungen bis zum Abschluss der Transaktion (Closing).
Unser Team pflegt einen kontinuierlichen Austausch mit strategischen Partnerinnen und Partnern und unterhält ein globales Netzwerk zu Finanzinvestorinnen und Finanzinvestoren, darunter viele Venture‑Capital‑Gesellschaften, die gezielt in Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial mittel‑ bis langfristig investieren.
Etablierung von Joint-Ventures oder Eingehen von strategischen Partnerschaften
Unser Financial Services M&A-Team begleitet auch die Gründung von Joint Ventures und den Aufbau strategischer Partnerschaften mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden entwickeln wir belastbare Business Cases (inklusive integrierter Finanzplanung) und begleiten nicht nur die Vertragsverhandlungen, sondern stehen Ihnen auch nach dem Vertragsabschluss bei der konkreten Umsetzung zur Seite.
Unser 360°-Ansatz
Unser erfahrenes Team im Bereich Mergers & Acquisitions garantiert Ihnen maximale Transaktionssicherheit bei Share und Asset Deals, auf der Sell- und Buy-Side sowie beim Fundraising.
Dabei begleiten wir Sie vollumfänglich in allen Subsektoren der Finanzindustrie wie z.B.: Retail Banking, Consumer Finance, Corporate & Investment Banking; Erst- & Rückversicherungen sowie Versicherungsmakler & -maklerpools; Wealth & Asset Management ; Leasing, Factoring und Inkasso; Payments; Börsen, Clearing & Settlement, Custody, Finanzinformationen & Ratings; Digitale Assets, Decentralized Finance, Tokenisierung und Digitaler Euro
